فردیناندو چفالو ناامیدانه می‌خواهد با دخترعمویش، آنجلا، ازدواج کند، اما او با روزالیا ازدواج کرده و طلاق در ایتالیا غیرقانونی است. برای دور زدن قانون، او تلاش می‌کند همسرش را فریب دهد تا وارد یک رابطه نامشروع شود تا بتواند مچ او را گرفته و او را به قتل برساند، چرا که می‌داند برای کشتن زنی خیانتکار مجازات سبکی دریافت خواهد کرد. او نقاشی را متقاعد می‌کند تا همسرش را وسوسه کند، اما روزالیا وفادارتر از آن چیزی نشان می‌دهد که او انتظار داشت.

مانوئل آرتیگز، یک راهزن مشهور در دوران جنگ داخلی اسپانیا، ۲۰ سال است که در تبعید در فرانسه زندگی می‌کند. وقتی مادرش در حال مرگ است، او تصمیم می‌گیرد مخفیانه به زادگاهش در اسپانیا برود تا با او دیدار کند. اما بزرگ‌ترین دشمن او، یک افسر پلیس اسپانیایی به نام وینیولاس، تله‌ای در بیمارستان آماده کرده تا بالاخره آرتیگز را دستگیر کند.

ناپلئون بناپارت خود را امپراتور می‌نامد و در سال ۱۸۰۲ با انگلیسی‌ها، اتریشی‌ها و روس‌ها می‌جنگد.

خشایارشا، پادشاه ایران که به تازگی همسرش را از دست داده، می‌خواهد با استر زیبا ازدواج کند. اما استر یک یهودی است و هامان، وزیر شرور پادشاه، در حال پراکندن بذر نفرت علیه یهودیان است.